---

Perang Harga dan Perubahan Regulasi Pasaran Kurier Malaysia: Selepas Persaingan Harga Rendah, Ke Mana Arah Kelestarian Industri?

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pasaran kurier Malaysia berkembang pesat didorong oleh pertumbuhan e-dagang yang cepat.

Pembelian dalam talian, e-dagang rentas sempadan, social commerce dan platform runcit telah menjadikan penghantaran bungkusan sebagai infrastruktur penting dalam ekonomi digital.

Menurut anggaran kajian industri, pasaran perkhidmatan kurier, bungkusan dan pos di Malaysia masih berada dalam fasa pertumbuhan; data rasmi menunjukkan bahawa sehingga suku ketiga 2024, jumlah bungkusan telah melebihi 899 juta unit, jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun begitu, pertumbuhan pasaran tidak semestinya membawa kepada peningkatan keuntungan industri. Sebaliknya, industri kurier Malaysia berdepan dengan persaingan harga yang sengit, tekanan kualiti perkhidmatan, pendapatan kurier yang tidak stabil dan ruang perniagaan syarikat kecil yang semakin mengecil.

Walaupun terdapat banyak syarikat kurier berlesen, bahagian pasaran sangat tertumpu. Sehingga 15 Oktober 2025, MCMC telah mengeluarkan 102 lesen perkhidmatan kurier termasuk 21 syarikat antarabangsa dan 81 syarikat tempatan.

Namun, 15 pemain utama mengendalikan 98% jumlah bungkusan negara, dengan J&T Express dan SPX Xpress sahaja menguasai 73.5% pasaran domestik.

Dalam model persaingan “harga rendah untuk pasaran”, pengguna menikmati kos penghantaran yang lebih murah dalam jangka pendek, dan peniaga e-dagang juga mendapat manfaat daripada kos logistik yang rendah.

Namun dalam jangka panjang, persaingan harga yang terlalu agresif boleh melemahkan keuntungan syarikat, mengurangkan pelaburan dalam pusat pengasingan, kenderaan, sistem dan tenaga kerja, seterusnya menyebabkan kelewatan penghantaran, kerosakan bungkusan, peningkatan aduan dan penurunan kualiti perkhidmatan.

Syarikat / Kumpulan	Kedudukan Pasaran	Tahap Harga	Ciri Perkhidmatan
J&T Express & SPX Xpress	Gabungan sekitar 73.5% bahagian pasaran domestik	Rendah, persaingan harga sengit	Jumlah bungkusan e-dagang tinggi, kelebihan skala dan sokongan platform
15 Operator Berlesen Utama	Mengendalikan kira-kira 98% jumlah bungkusan negara	Pelbagai tahap harga	Termasuk J&T, SPX, Ninja Van, Pos Laju, GDEX, City-Link, ABX dan lain-lain
Pos Laju / Pos Malaysia	Liputan rangkaian seluruh negara yang kuat	Sederhana	Rangkaian fizikal dan infrastruktur luas, liputan menyeluruh
Ninja Van, GDEX, City-Link, ABX dll.	Pemain utama pasaran	Rendah hingga tinggi bergantung segmen	Fokus kepada penghantaran e-dagang, logistik B2B atau kawasan tertentu
Operator kecil lain	Bahagian pasaran terhad	Tekanan harga tinggi	Kekurangan pesanan, kos meningkat dan persaingan kuat dengan pemain besar

Menghadapi situasi ini, kerajaan mula mengkaji kemungkinan memperkenalkan mekanisme harga minimum perkhidmatan kurier serta mengeluarkan garis panduan harga rujukan melalui MCMC untuk menyeimbangkan kemampuan pengguna, kelestarian perniagaan dan pembangunan industri.

Artikel ini akan menganalisis pasaran kurier Malaysia dari segi saiz pasaran, struktur industri, kesan perang harga, dasar regulasi dan cadangan masa depan.

1. Saiz Pasaran dan Pertumbuhan: E-dagang Memacu Kurier sebagai Industri Asas

Pertumbuhan pasaran kurier Malaysia didorong terutamanya oleh e-dagang.

Sebelum ini, perkhidmatan kurier hanya melibatkan dokumen, bungkusan perniagaan dan logistik korporat. Kini, platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, social commerce dan platform rentas sempadan menjadikan pengguna individu sebagai sumber utama permintaan kurier.

Laporan rasmi menunjukkan jumlah bungkusan Malaysia meningkat daripada sekitar 52 juta pada 2015 kepada lebih 899 juta pada suku ketiga 2024.

Ini menunjukkan industri kurier bukan lagi sekadar sambungan sistem pos tradisional, tetapi menjadi infrastruktur utama ekonomi digital, industri runcit dan PKS.

Bagi ramai penjual dalam talian, kos logistik, kelajuan penghantaran dan pengurusan selepas jualan memberi kesan langsung kepada penilaian pelanggan dan daya saing.

Menurut anggaran industri, pasaran kurier Malaysia dijangka terus berkembang, dengan saiz pasaran sekitar USD 1.58 bilion pada 2024 dan terus meningkat sehingga 2030.

Walaupun angka berbeza mengikut kaedah pengiraan, trend keseluruhan adalah jelas: peningkatan e-dagang dan pembelian rentas sempadan akan terus menyokong pertumbuhan industri.

Namun, pasaran yang lebih besar tidak bermakna semua syarikat memperoleh keuntungan. Kontradiksi utama ialah pertumbuhan jumlah bungkusan tetapi margin keuntungan semakin mengecil.

2. Pemain Utama dan Struktur Pasaran: Banyak Lesen, Tetapi Pasaran Sangat Tertumpu

Pada pandangan pertama, industri kurier Malaysia kelihatan sangat kompetitif dengan banyak peserta.

Sehingga 15 Oktober 2025, MCMC telah mengeluarkan 102 lesen perkhidmatan kurier termasuk 21 syarikat antarabangsa dan 81 syarikat tempatan.

Ini menunjukkan bahawa kemasukan pasaran tidak terhad kepada beberapa syarikat sahaja, dan kedua-dua pemain tempatan serta asing aktif dalam industri. Namun begitu, dari segi jumlah bungkusan sebenar, pasaran sangat tertumpu.

15 syarikat kurier berlesen utama mengendalikan kira-kira 98% jumlah bungkusan negara, termasuk J&T Express, SPX Xpress, Ninja Van, Pos Laju, GDEX, City-Link Express dan ABX Express.

Lebih penting lagi, J&T Express dan SPX Xpress sahaja menguasai 73.5% pasaran kurier domestik, menunjukkan dominasi kuat syarikat logistik berkaitan platform e-dagang.

Struktur ini menunjukkan industri kurier Malaysia bukan pasaran “persaingan sempurna”, tetapi lebih kepada “ramai pemain tetapi pasaran tertumpu”.

Syarikat besar berkembang melalui pesanan e-dagang, skala ekonomi, subsidi harga dan rangkaian nasional.

Syarikat kecil dan sederhana pula berdepan tekanan persaingan harga, kekurangan volume dan kos operasi yang meningkat.

3. Pembentukan Perang Harga: Harga Rendah Bukan Kecekapan, Ia Mungkin Tidak Lestari

Perang harga dalam industri kurier Malaysia dipacu oleh tiga faktor utama.

Pertama, kebergantungan tinggi kepada yuran penghantaran rendah dalam platform e-dagang.

Pengguna sangat sensitif terhadap kos penghantaran. Penghantaran percuma, penghantaran murah, baucar dan subsidi platform menjadi alat pemasaran utama. Syarikat kurier terpaksa menerima harga per bungkusan yang lebih rendah untuk mendapatkan pesanan platform.

Kedua, kelebihan skala ekonomi syarikat besar.

Syarikat besar boleh mengagihkan kos tetap seperti pusat pengasingan, gudang, kenderaan, sistem dan pengoptimuman laluan kepada jumlah bungkusan yang besar. Syarikat kecil yang tidak mempunyai volume mencukupi menghadapi kos per unit yang lebih tinggi.

Ketiga, strategi agresif mendapatkan pasaran.

Sesetengah syarikat menggunakan strategi “ambil pasaran dahulu, untung kemudian” dengan menerima margin rendah atau kerugian sementara untuk mengembangkan bahagian pasaran. Jika berpanjangan, ia boleh membawa kepada penetapan harga tidak adil dan mengganggu persaingan sihat.

Harga rendah bukan masalah utama. Masalah sebenar berlaku apabila harga jatuh di bawah kos operasi yang mampan, menyebabkan syarikat mengurangkan pelaburan dalam tenaga kerja, kualiti perkhidmatan, infrastruktur dan sistem.

4. Kesan Persaingan Harga: Manfaat Jangka Pendek, Risiko Jangka Panjang

Dari perspektif pengguna, harga kurier yang rendah memberi manfaat jangka pendek kerana mengurangkan kos pembelian dan membantu penjual e-dagang.

Namun jika perang harga menjadi tidak mampan, pengguna akhirnya boleh menanggung kesan negatif.

Pertama, kualiti perkhidmatan boleh menurun. Syarikat yang tertekan dari segi kewangan mungkin mengurangkan tenaga kerja, melambatkan naik taraf sistem dan mengurangkan pelaburan operasi, menyebabkan kelewatan, kesilapan, kerosakan dan kehilangan bungkusan.

Semasa musim puncak seperti Double 11, Double 12, Hari Raya dan promosi besar, jumlah bungkusan meningkat mendadak dan memberi tekanan besar kepada operasi.

Kedua, keadaan pekerja kurier boleh merosot. Rider dan penghantar adalah tulang belakang logistik. Apabila pendapatan per bungkusan menurun, syarikat atau subkontraktor mungkin mengurangkan upah, faedah atau meningkatkan beban kerja, menyebabkan kadar keluar masuk pekerja tinggi.

Ketiga, syarikat kurier kecil mungkin tersingkir daripada pasaran. Dalam jangka panjang, persaingan melampau boleh membawa kepada penggabungan pasaran dan monopoli oligopoli.

Keempat, penjual e-dagang kecil juga menghadapi ketidaktentuan apabila kos logistik berubah secara mendadak akibat perubahan dasar atau pengurangan subsidi.

5. Dasar Regulasi Semasa: Daripada Harga Bebas kepada Kawal Selia Berpanduan

Kerajaan Malaysia telah menyedari isu yang timbul akibat persaingan harga yang terlalu sengit dalam industri kurier.

Pada tahun 2022, MCMC memperkenalkan Garis Panduan Harga Rujukan Perkhidmatan Kurier bagi menyeimbangkan kemampuan pengguna, kualiti perkhidmatan dan kelestarian industri serta mengelakkan penetapan harga yang menekan persaingan secara tidak adil.

Namun, garis panduan ini bukan harga minimum yang wajib. Ia lebih kepada rujukan bagi membantu operator menetapkan harga berdasarkan kos operasi.

Di bawah Akta Perkhidmatan Pos 2012, Seksyen 36 menetapkan bahawa caj mesti adil, munasabah, tidak mendiskriminasi dan tidak menjejaskan persaingan secara tidak adil.

Seksyen 37 pula memberi kuasa kepada Menteri untuk menetapkan harga minimum atau maksimum jika perlu berdasarkan cadangan Suruhanjaya.

Ini bermakna, jika Malaysia ingin memperkenalkan mekanisme harga minimum wajib, ia sudah mempunyai asas undang-undang.

Kementerian Komunikasi juga sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan mekanisme ini termasuk audit kos dan kajian struktur harga industri.

Ini menunjukkan kerajaan bukan menolak harga rendah, tetapi mahu mengelakkan persaingan harga melampau yang merosakkan kelestarian jangka panjang industri.

6. Perbandingan Antarabangsa: Malaysia Tidak Boleh Meniru Model China Secara Langsung

Di China dan beberapa pasaran Asia Tenggara, industri kurier juga pernah mengalami perang harga yang sengit.

Dengan sokongan platform e-dagang besar dan pelaburan modal, harga penghantaran di China menurun dengan ketara, membolehkan pengguna menikmati kos yang sangat rendah.

Namun, keupayaan China mengekalkan harga rendah disokong oleh jumlah bungkusan yang sangat besar, kepadatan populasi tinggi, rangkaian logistik matang dan sistem pengasingan automatik.

Malaysia tidak boleh meniru model ini secara langsung. Pertama, populasi Malaysia lebih kecil dan kepadatan bungkusan lebih rendah berbanding bandar utama China.

Kedua, struktur geografi Malaysia lebih kompleks termasuk Semenanjung, Sabah, Sarawak, pulau dan kawasan luar bandar yang meningkatkan kos penghantaran.

Ketiga, tahap automasi dan kekuatan modal syarikat tempatan masih belum setanding dengan pemain utama di China.

Oleh itu, persaingan harga melampau mungkin tidak membawa kecekapan seperti di China, sebaliknya meningkatkan tekanan kewangan dan menjejaskan kualiti perkhidmatan.

E-dagang rentas sempadan juga menambah cabaran apabila platform luar negara masih boleh menawarkan subsidi penghantaran, menyebabkan isu ketidakseimbangan kos dalam pasaran tempatan.

7. Cadangan Dasar: Bukan Sekadar Harga, Tetapi Kualiti dan Keadilan

1. Wujudkan standard perkhidmatan minimum

Kerajaan perlu menetapkan penanda aras kualiti seperti masa penghantaran, pampasan kerosakan, tuntutan kehilangan, masa respon pelanggan dan pengurusan aduan.

2. Perkukuh ketelusan sistem aduan

Data prestasi seperti kadar kelewatan, kadar aduan dan kecekapan pampasan perlu didedahkan supaya persaingan tidak hanya berdasarkan harga tetapi juga kualiti.

3. Pelaksanaan harga minimum secara berhati-hati

Jika harga minimum diperkenalkan, ia perlu berdasarkan audit kos dan dibezakan mengikut berat, jarak dan kawasan.

4. Elak gangguan pasaran oleh platform

Platform e-dagang tidak boleh mengehadkan pilihan syarikat logistik atau menggunakan subsidi untuk menyingkirkan pesaing.

5. Perkukuh perlindungan pekerja kurier

Gaji adil, perlindungan insurans, latihan dan standard keselamatan penting untuk kestabilan industri.

6. Galakkan naik taraf teknologi dan penggabungan industri

Automasi, sistem laluan pintar, penjejakan data, logistik berkongsi dan logistik hijau perlu diperkukuh untuk meningkatkan kecekapan jangka panjang.

Kesimpulan

Isu utama industri kurier Malaysia bukan sekadar “harga terlalu murah”, tetapi ketidakseimbangan antara harga, kualiti dan kelestarian industri.

Pertumbuhan e-dagang telah meningkatkan jumlah bungkusan dengan ketara, tetapi persaingan harga yang melampau memberi tekanan kepada keuntungan, pendapatan pekerja dan kualiti perkhidmatan.

Perbincangan kerajaan mengenai harga minimum menunjukkan peralihan daripada persaingan bebas kepada persaingan terkawal.

Namun, harga minimum sahaja bukan penyelesaian lengkap. Dasar yang berkesan perlu merangkumi standard perkhidmatan, ketelusan, perlindungan pekerja, kawal selia platform dan peningkatan teknologi.

Hanya apabila harga berada pada tahap yang mampan, syarikat boleh melabur dalam perkhidmatan, pekerja mendapat pendapatan stabil dan pengguna menikmati pengalaman penghantaran yang lebih baik.

Masa depan industri kurier Malaysia bukan tentang harga paling rendah, tetapi membina ekosistem logistik yang mampan, mampu milik, adil dan berdaya saing.

Perkara	Maklumat Terkini
Lesen kurier	Sehingga 15 Oktober 2025, MCMC mengeluarkan 102 lesen
Pemain tempatan & antarabangsa	81 tempatan, 21 antarabangsa
Tumpuan pasaran	15 operator utama mengendalikan 98% bungkusan
Syer pasaran tertinggi	J&T Express dan SPX Xpress sekitar 73.5%
Syarikat utama	J&T Express, SPX Xpress, Ninja Van, Pos Laju, GDEX, City-Link, ABX dan lain-lain
Pertumbuhan bungkusan	Daripada 52 juta (2015) kepada lebih 899 juta (2024 S3)
Instrumen regulasi	Garis Panduan Harga Rujukan MCMC 2022
Status dasar	Rujukan bukan wajib; kerajaan masih mengkaji harga minimum
Asas undang-undang	Akta Perkhidmatan Pos 2012 Seksyen 36 & 37

Ditulis oleh: Pasukan Pemasaran WePost DONG JI

---

Balas

Jadilah yang pertama mengulas